随着私人银行业务在国内的快速发展，市场需求对金融专业教学改革提出了新的要求，我们针对高职高专金融管理和投资与理财专业人才培养目标，以及课程体系的需要，结合理财行业的发展和创新，本着理论够用、突出实践的原则，确定教学内容、制定教学大纲、明确教学标准、创新教学模式和方法，做了大量的课程建设工作。《个人理财规划》课程旨在引领学生认识个人理财，掌握理财的基本知识，通过查阅收集资料总结个人理财可以运用的主要理财产品类型、特点以及当前市场状况，明晰理财规划理论，通过典型的工作任务掌握与理财客户沟通的技巧，利用理财合理安排客户资金，实现客户资产的增值。 其教学内容主要包括：个人理财规划理论概述、个人理财规划信息收集与分析、现金规划、保险规划、住房规划、子女教育规划、养老规划、个人税收规划、投资规划、遗产规划。
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